一场大爆炸引出了齐武市两方恶黑制毒贩毒团伙的火拼，缉毒队长陈轩率领队员顺藤摸瓜，面对生死一线的威胁利诱，将计就计利用毒贩团伙双方的矛盾，在双方的交易火拼中一举将两方恶黑毒贩团伙势力全部铲除。

1932年，时局动荡的上海滩暗潮汹涌。赌侠李谦不愿做汉奸，与相勾结的恶霸周一指、武藤山上展开赌局，被手下王策出卖而输牌，在逃跑中坠桥不知所踪。阿娇与父亲胡老烟在江湖行骗失败，被地痞虎子逼婚勒索。李谦被